2023
Продажи чипов для умных часов в мире выросли на 11% и достигли $3,83 млрд
В 2023 году объем глобального рынка чипов для умных часов достиг $3,83 млрд. Это на 11% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи таких изделий оценивались в $3,44 млрд. Ключевым драйвером отрасли является увеличивающийся спрос на носимые гаджеты, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце октября 2024 года.
Аналитики отмечают, что смарт-часы становятся все популярнее среди потребителей по всему миру. При этом наблюдается заметный сдвиг в сторону мониторинга здоровья и фитнеса, а также других функций, улучшающих пользовательский опыт. Покупатели ищут устройства, которые не только показывают время, но и предоставляют информацию о физической активности, частоте сердечных сокращений и общем состоянии организма. Поскольку люди все больше осознают важность здоровья и благополучия, продажи умных часов, оснащенных специализированными чипами для отслеживания показателей жизнедеятельности, растут.
.png)
Еще одним стимулирующим фактором авторы исследования называют технологические достижения. Процессоры нового поколения потребляют меньше энергии при одновременном обеспечении улучшенной производительности. Благодаря этому расширяются возможности гаджетов и увеличивается время их автономной работы на одной зарядке аккумулятора. Смарт-часы обрастают функциями на основе искусственного интеллекта, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт. Вместе с тем облачные сервисы облегчает синхронизацию данных в реальном времени, повышая полезность носимых устройств. Собираемые часами показатели могут передаваться, например, лечащему врачу, который сможет выявлять опасные отклонения и своевременно назначать необходимую терапию.
По типу изделий рынок сегментирован на три категории: это интегральные схемы специального назначения (ASIC), «системы на чипе» (SoC) и микроконтроллеры. В 2023 году продажи ASIC принесли около $1,21 млрд выручки. На SoC пришлось $1,15 млрд, тогда как микроконтроллеры обеспечили $1,47 млрд. С точки зрения конечной сферы использования чипов для смарт-часов авторы отчета выделяют потребительскую электронику, здравоохранение и спорт. Первый из перечисленных сегментов доминирует в 2023 году, что объясняется увеличивающейся популярностью интеллектуальных подключенных устройств. Сектор здравоохранения демонстрирует устойчивый рост, обусловленный в первую очередь вниманием к мониторингу здоровья и отслеживанию показателей жизнедеятельности организма. Кроме того, гаджеты востребованы среди спортсменов и поклонников фитнеса: в этом сегменте умные часы помогают собирать подробную информацию о тренировках.Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 
В географическом плане в 2023 году лидером стала Северная Америка с оценкой в $1,53 млрд. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион с результатом $1,05 млрд, а замыкает тройку Европа, где продажи составили $0,98 млрд. Южная Америка, Ближний Восток и Африка сообща обеспечили $0,27 млрд. Среди ведущих игроков рассматриваемого рынка названы:
- Marvell Technology Group;
- Rockchip;
- Intel;
- Texas Instruments;
- STMicroelectronics;
- Huawei;
- Spreadtrum Communications;
- MediaTek;
- Qualcomm;
- Apple;
- Broadcom;
- Cypress Semiconductor;
- Ambarella;
- NXP Semiconductors;
- Samsung.
По итогам 2024 года выручка на мировом рынке чипов для умных часов оценивается в $4,26 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 11,25%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $10 млрд.[1]
Продажи чипов для дата-центров в мире за год достигли $11,93 млрд. Лидеры - Fortune Business Insights
По итогам 2023 года объем мирового рынка чипов для центров обработки данных (ЦОД) достиг $11,93 млрд. В дальнейшем ожидается устойчивый рост, что связано со стремительным внедрением искусственного интеллекта, развитием облачных сервисов и увеличивающейся потребностью в высокопроизводительных вычислениях (НРС). Об этом говорится в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.
Обнародованные данные учитывают продажи центральных процессоров (CPU), графических чипов (GPU), специализированных интегральных схем (ASIC) и программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA). Такие изделия, как отмечается, имеют решающее значение для поддержки крупномасштабных приложений, облачных сервисов, рабочих нагрузок ИИ и аналитики больших данных. Сегмент CPU занимает самую большую долю, что объясняется универсальностью и возможностью выполнения широкого спектра вычислительных задач. Вместе с тем сектор GPU демонстрирует самые высокие темпы роста.
Северная Америка является лидером по объему расходов на чипы для дата-центров. Это объясняется развитой инфраструктурой ЦОД, значительными инвестициями в ИТ-технологии и высоким спросом на обработку данных. В 2023 году на этот регион пришлось $4,37 млрд. На втором месте по затратам на рассматриваемом рынке находится Европа, тогда как Азиатско-Тихоокеанский регион показывает наиболее высокий рост.
В числе ведущих игроков отрасли названы Intel, AMD, Nvidia, Broadcom, Qualcomm, Micron Technology, Samsung, Marvell, Huawei, Cisco и Arm. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рынке чипов для ЦОД составит 7,4%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $22,53 млрд.[2]
Рост продаж серверных процессоров в мире на 6% до $23,01 млрд - Market Research Future
В 2023 году объем мирового рынка серверных процессоров достиг $23,01 млрд. Это почти на 6% больше по сравнению с 2022-м, когда продажи таких изделий составляли $21,78 млрд. Ключевым драйвером отрасли является увеличивающийся спрос на высокопроизводительные вычисления (HPC), облачные сервисы и искусственный интеллект, о чем говорится в материалах Market Research Future, опубликованных в конце августа 2024 года.
Стремительное развитие ИИ и машинного обучения стимулирует повышение спроса на серверные чипы, которые в больших количествах закупают операторы крупных центров обработки данных и гиперскейлеры. Кроме того, процессоры для серверов играют решающую роль в системах HPC, позволяя им выполнять сложные симуляции, анализ огромных массивов информации и моделирование. Такие комплексы востребованы в различных научных, инженерных и исследовательских приложениях, требующих большой вычислительной мощности. В свою очередь, облачные платформы предлагают клиентам многочисленные преимущества, включая масштабируемость, экономическую эффективность и гибкость. Это приводит к тому, что компании по всему миру продолжают активно переносить свои рабочие нагрузки в облако, что стимулирует расширение таких инфраструктур. В результате, увеличиваются продажи серверных чипов.
Рынок серверных процессоров сегментирован по архитектуре на x86, Arm, RISC-V и PowerPC. В 2023 году категория x86 занимала наибольшую долю. Популярность данной архитектуры в первую очередь объясняется ее широким распространением в корпоративных и облачных вычислительных средах. Она обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и совместимость с обширной экосистемой программного и аппаратного обеспечения. В свою очередь, архитектура Arm набирает обороты благодаря низкому энергопотреблению, а также высокому соотношению производительности и потребляемой мощности. Она особенно хорошо подходит для приложений, требующих высокой энергоэффективности, таких как мобильные и периферийные вычисления. Открытая архитектура RISC-V также постепенно набирает популярность на серверном рынке: она обеспечивает гибкость и экономическую эффективность, что делает ее привлекательным вариантом для новых приложений и специализированных сегментов. Архитектура PowerPC, разработанная IBM, в основном используется в области HPC.
В числе ведущих игроков мировой отрасли серверных чипов названы Baikal Electronics, Zhaoxin, Phytium Technology, Intel, Broadcom, Hygon Information Technology, Nvidia, AMD, Qualcomm, Marvell, Cavium, Xilinx, Kunpeng Technology и Arm. Северная Америка является крупнейшим региональным рынком, на долю которого в 2023 году пришлось более 30% продаж серверных чипов. Здесь находятся многие из крупнейших в мире дата-центров и ведущие поставщики облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. На Европу приходится около 25% всех продаж: в этом регионе располагается большое количество малых и средних предприятий, а также растущее число гипермасштабных центров обработки данных. Азиатско-Тихоокеанский регион является третьим по величине рынком с долей около 20%. Южная Америка, Ближний Восток и Африка сообща контролируют примерно 15% отрасли.
По оценкам, в 2024 году глобальные продажи серверных чипов составят около $24,32 млрд. По мнению аналитиков Market Research Future, в дальнейшем значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) окажется на уровне 5,68%. Таким образом, к 2032 году объем отрасли достигнет $37,82 млрд.[3]
Объем мирового рынка процессоров для дата-центров за год вырос на 13% до $21,13 млрд - Market Research Future
В 2023 году объем глобального рынка процессоров для центров обработки данных (ЦОД) достиг $21,13 млрд. Это примерно на 13% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данном сегменте оценивались в $18,64 млрд. Ключевым драйвером отрасли является растущая потребность в облачных вычислениях, искусственном интеллекте и машинном обучении. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце августа 2024 года.
На фоне цифровой трансформации компании по всему миру продолжают переносить свои рабочие нагрузки в облако. Одновременно стремительно растут объемы генерируемых данных, для обработки которых требуются огромные вычислительные мощности. На этом фоне операторы дата-центров и гиперскейлеры расширяют мощности, закупая дополнительное оборудование. В результате, продажи чипов для ЦОД увеличиваются.
Еще одним стимулирующим фактором авторы отчета называют развитие технологий, связанных с ИИ. Исследователи и инженеры работают над повышением производительности и эффективности чипов для дата-центров, а также создают специализированные решения, оптимизированные для ИИ-задач. Расширению отрасли также помогают различные правительственные инициативы: власти по всему миру поддерживают развитие инфраструктуры ЦОД и облачных вычислений. Такие сервисы имеют решающее значение для поддержания бизнес-операций. Возможность потребления ресурсов по модели «оплата по мере использования» позволяет компаниям динамично регулировать вычислительные мощности без необходимости управления собственным ЦОД.
Аналитики подразделяют рынок процессоров для дата-центров на сегменты x86, Arm и Power. Львиная доля выручки приходится на x86-изделия — примерно 75% по итогам 2023 года. Вместе с тем архитектура Arm набирает популярность в ЦОД-секторе благодаря более низкому энергопотреблению и экономической эффективности. С точки зрения сфер применения чипов для ЦОД выделяются облачные вычисления, высокопроизводительные вычисления (HPC), искусственный интеллект и анализ больших данных. В 2023 году около 40% всех затрат обеспечили облачные платформы. В конструктивном плане Market Research Future подразделяет продукты на три категории: SOC (система на чипе), MCM (многокристальный модуль) и FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица). В 2023 году продажи таких решений принесли соответственно $12,3 млрд, $5,1 млрд и $3,6 млрд.
В числе ведущих игроков отрасли названы Intel, AMD, Xilinx, Micron Technology, SK Hynix, Samsung, Broadcom, Maxim Integrated Products, Renesas Electronics, Analog Devices, Nvidia, Marvell, Western Digital и Qualcomm. В географическом плане доминирует Северная Америка благодаря присутствию крупных поставщиков облачных услуг и гиперскейлеров. Ожидается, что в 2024 году на этот регион придется более 35% общей выручки на рынке чипов для ЦОД. Далее следует Европа, где наблюдается значительный спрос со стороны телекоммуникационного и финансового секторов. Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует быстрый рост, чему способствует активно расширяющаяся инфраструктура дата-центров в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
В 2024 году, как ожидается, глобальные расходы на процессоры для дата-центров составят $23,95 млрд. Специалисты Market Research Future полагают, что в дальнейшем значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) окажется на уровне 13,35%. В результате, к 2032 году объем отрасли достигнет $65,3 млрд.[4]
Глобальные продажи процессоров для военной и аэрокосмической электроники за год выросли до $6,26 млрд
В 2023 году мировые продажи процессоров и чипов памяти для военной и аэрокосмической электроники достигли $6,26 млрд. Спрос на данную продукцию устойчиво растет, о чем говорится в исследовании компании Market Research Future, результаты которого обнародованы в июне 2024 года.
Аналитики учитывают поставки различных изделий, включая графические процессоры (GPU), программируемые вентильные матрицы (FPGA), интегральные схемы специального назначения (ASIC), модули памяти NAND, NOR, DDR, LPDDR и др. Среди ключевых игроков глобальной отрасли названы AMD, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Intel, NXP Semiconductors, Texas Instruments, Renesas, Microchip Technology, Micron Technology, Honeywell, Western Digital, Nanya Technology, Samsung и пр.
Процессоры и чипы памяти повышенной надежности применяются в военной и аэрокосмической отраслях, включая самолеты, космические корабли, беспилотные летательные аппараты, системы вооружения и средства связи. В 2023 году, по оценкам Market Research Future, около 63,18% в общем объеме затрат пришлось на аэрокосмическую отрасль. С географической точки зрения крупнейшим рынком сбыта рассматриваемой продукции является Северная Америка, за которой следуют Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Процессоры разных типов для военной и аэрокосмической электроники в 2023 году обеспечили 80,55% от суммарных продаж, а оставшуюся часть составили чипы памяти.
Аналитики Market Research Future полагают, что в 2024 году затраты в рассматриваемой области поднимутся до $7,52 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 11,4%. В результате, к 2032 году объем глобального рынка может достичь примерно $16,61 млрд.[5]
2022
Мировой рынок процессоров для дата-центров просел на 4,4%
Глобальная выручка на рынке процессоров (CPU) для центров обработки данных (ЦОД) в 2022 году уменьшилась на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Technology Market Research, результаты которого были опубликованы в конце февраля 2023-го.
Аналитики сообщают, что в 2022 году на мировой рынок CPU оказали негативное влияние несколько факторов. Это рост затрат на электроэнергию и макроэкономические неопределённости, вынудившие некоторых операторов ЦОД сократить инвестиции в расширение своих инфраструктур. Кроме того, для решения многих задач активно применяются графические ускорители (GPU) или специализированные акселераторы, что снижает потребность в наращивании количества центральных чипов.
[[Image:
По итогам 2022 года крупнейшим поставщиком CPU для дата-центров оставалась Intel с долей 70,77% против 80,71% годом ранее. Выручка корпорации в соответствующем сегменте в годовом исчислении сократилась на 16%. На втором месте находится AMD: компания контролирует 19,84% отрасли, тогда как в 2021-м результат равнялся 11,74%. AMD смогла нарастить продажи на 62% год к году.
Аналитики Counterpoint говорят, что в сегменте ЦОД продолжают набирать популярность процессоры с архитектурой Arm благодаря своей высокой энергетической эффективности. К примеру, доля Arm-чипов Amazon Graviton, которые используются облачной платформой AWS, по итогам 2022 года достигла 3,16%, тогда как годом ранее они занимали 1,82% мировой отрасли в сегменте дата-центров. Ещё примерно 1,52% в 2022 году пришлось на Arm-изделия разработки Ampere Computing. При этом впервые выручка от реализации серверных Arm-процессоров превысила $1 млрд. Все прочие поставщики CPU для ЦОД в 2022 году сообща контролировали около 4,71% отрасли против 4,62% в 2021-м.[6]
Доля доходов поставщиков чипов из США от бизнеса в Китае
Сильнейший за 30 лет спад рынка
Мировой рынок компьютерных процессоров с архитектурой x86 к концу 2022 года пережил сильнейший спад за 30 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные компанией Mercury Research в начале февраля 2023 года.
По итогам 2022 года в глобальном масштабе, по оценкам, было отгружено примерно 374 млн х86-совместимых чипов (изделия Arm в рассмотрение не берутся). Выручка поставщиков составила около $65 млрд. Эти результаты соответственно на 21% и на 19% меньше по сравнению с показателями за 2021-й. Аналитики отмечают, что низкий спрос на компьютеры и избыточные запасы у розничных продавцов и поставщиков привели к стремительному снижению объёмов поставок процессоров через два года после того, как на рынке наблюдался активный рост продаж ноутбуков и резкое увеличение спроса на графические карты для десктопов. Вместо этого в 2022 году продажи вернулись к более привычному порядку на фоне сохраняющейся инфляции и продолжающегося экономического спада.
 | Хотя ситуация выглядит очень мрачной, обратите внимание, что общая выручка на рынке процессоров в 2022 году была выше, чем в любой другой год ранее, за исключением 2020 и 2021 годов, — сказал Дин Маккаррон (Dean McCarron), президент Mercury Research. |  |
Согласно отчёту, снижение отгрузок в значительной степени может быть связано с избыточными поставками чипов в предыдущие периоды. В результате, производители процессоров «намеренно ограничивают поставки», чтобы избавиться от существующих запасов.
По итогам 2022 года компания AMD значительно увеличила долю: она составила 29,6% против 23,3% в 2021-м. Intel продолжает доминировать в сегменте х86 с результатом 70,4% против 76,7% в 2021 году. AMD, как говорят аналитики, укрепляет позиции в силу ряда причин. Компания смогла добиться определённых успехов в серверном сегменте — одном из немногих секторов, где в 2022 году наблюдался хороший спрос благодаря развитию облачных платформ и центров обработки данных. Кроме того, AMD частично увеличила долю за счёт [[Что такое интернет вещей (Internet of Things, IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]]]]]]]]]]]]]]]] и своих полузаказных продуктов, в частности, чипов для игровых консолей, таких как PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
К концу 2022-го доля AMD на рынке серверов достигла 17,6% против 10,7% в конце предыдущего года. У Intel показатель, напротив, сократился до 82,4% с 89,3% в конце 2021 года. Таким образом, AMD увеличила долю полностью за счёт ослабления позиций Intel. В сегменте настольных персональных компьютеров доля AMD за год поднялась с 16,2% до 18,6%, тогда как у Intel — сократилась с 83,8% до 81,4%. Однако на рынке процессоров для ноутбуков AMD столкнулась с ухудшением положения: к концу 2022 года доля компании составляла 16,4%, хотя годом ранее она контролировала 21,6% сегмента. Intel показала результат в 83,6% против 78,4% в конце 2021 года.
AMD, подчёркивают эксперты, сейчас находится в шаге от того, чтобы претендовать на треть рынка х86-совместимых процессоров, поскольку, согласно данным Mercury Research, компания выиграла от корректировок запасов и повышения цен со стороны конкурирующей Intel. Увеличение доли также произошло из-за того, что рынок процессоров в целом пережил крупнейшее квартальное и годовое снижение за 30 лет, когда исследовательская фирма отслеживала такие данные.
| | Хотя Mercury не собирала статистику во время спада ПК-рынка в 1985–1986 годах, сокращение рыночных доходов в 2022 году было хуже, чем результаты Intel за любой из этих лет, что, вероятно, сделало нынешний спад продаж процессоров худшим в истории отрасли как в штучном, так и денежном выражении, — говорится в сообщении Mercury Research.[7] | |
Началось серийное производство первых 3-нм процессоров
29 декабря 2022 года контрактный производитель TSMC объявил о начале серийного выпуска первых 3-нм микрочипов. Новая линия запущена на предприятии компании на юго-западе Тайваня. Подробнее здесь
2021
Рынок микропроцессоров вырос на 14%
Объем мирового рынка микропроцессоров в 2021 году достиг $103,7 млрд, увеличившись на 14% в сравнении с 2020-м. Такие данные приводят аналитики IC Insights.
По их оценкам, количественные поставки чипов составили 2,49 млрд штук, что является рекордным значением для рынка. Прежний максимум датируется 2018 годом, когда отгрузки микросхем измерялся 2,28 млрд штук.
Рекордные результаты обусловлены беспрецедентным высоким спросом на центральные процессоры и однокристальные системы и высокими средними продажными ценами на фоне того, как производители стараются повысить производительность своих решений и наделить их расширенным набором функций. Разработчики электроники, в свою очередь, отдают предпочтение именно наиболее мощным решениям.
В 2021 году в глобальном масштабе было продано процессоров для компьютеров и серверов на сумму $48,4 млрд, что на 4% превосходит показатель годичной давности. Этот сегмент остается крупнейшим на рынке с точки зрения выручки. В натуральном выражении в 2021 году он вырос на 6% относительно 2020-го.
Вторым по величине сегментом являются однокристальные системы для смартфонов, продажи которых в 2021 году выросли на 34% в годовом исчислении — до $35,7 млрд. Подъем выручки во многом связан с повышением на 20% средних отпускных цен на мобильные чипы, что, в очередь очередь, вызвано увеличением числа вычислительных ядер в процессорах и интеграцией 5G-модемов.
Продажи микропроцессоров для встраиваемых систем в 2021 году составили $19,7 млрд. Несмотря на острый дефицит в этом сегменте он вырос на 11%. Этот сегмент лидирует по количественным поставкам продукции, поскольку более миллиарда таких микросхем используются в таких отраслях, как автомобилестроение, бытовая электроника, промышленность, интернет вещей, медицина, сетевое и телекоммуникационное оборудование. [8]
Рынок процессоров для планшетов за год вырос в деньгах, но упал в штуках. Лидеры
По итогам 2021 года по всему миру было продано на 8% меньше процессоров для планшетов, чем годом ранее. Такие данные 31 июня 2022 года обнародовали в исследовательской компании Strategy Analytics.
Аналитики не уточнили объем рынка в натуральном выражении, но озвучили выручку за 2021 год - $3 млрд. Это на 12% больше показателя годичной давности. Таким образом, продажи процессоров для планшетных компьютеров в 2021 году выросли в долларах, но просели в количественном выражении. При этом относительно 2019 года, когда еще не было пандемии коронавируса COVID-19, штучные поставки микросхем поднялись на 13%.
Согласно исследованию, около 89% процессоров для планшетов, поставленных на глобальный рынок в 2021 году, базировались на архитектуре ARM. Средняя стоимость чипа увеличилась на 21% за счет увеличения ассортимента более дорогих моделей и ограничений с поставками полупроводниковых пластин.
Чуть более 84% продаж процессоров для планшетов в 2021 году пришлось на продукцию трех компаний (Apple, Intel и Qualcomm). Причем Apple сохранила лидерство благодаря тому, что iPad к 2021 году оставались самыми популярными планшетами в мире. Американская компания устанавливает в iPad центральные процессоры собственной разработки.
| | Apple, MediaTek и Unisoc в 2021 году продемонстрировали рост поставок, в то время как у Allwinner, HiSilicon, Qualcomm, Rockchip и Samsung LSI отгрузки сократились, - говорит Шраван Кундожаяла. - MediaTek удерживает лидерство среди производителей процессоров не для планшетов Apple, чему способствуют заказы от Amazon, Lenovo, Samsung и других брендов. Qualcomm переключила внимание на премиальные планшеты и зарегистрировала 15-процентный спад поставок по итогам 2021 года. [9] | |
Мировой рынок процессоров для смартфоновов вырос на 23%
Мировой рынок процессоров для смартфонов (AP) вырос в 2021 году на 23% относительно 2020-го и достиг $30,8 млрд. Такие данные в конце марта 2022 года представили исследователи Strategy Analytics. Поставки процессоров для смартфонов с искусственным интеллектом (ИИ) превысили 900 млн в 2021 году, показатель практически не изменился по сравнению с 2020 годом.
Впервые в годовом исчислении MediaTek обогнала Qualcomm на рынке процессоров для смартфонов и установила лидерство в более чем 75 млн единиц. Тем не менее, Qualcomm сохранила лидерство по доле доходов и завершила 2021 год с доходом более чем на 43% выше, чем у MediaTek. Согласно отчету компании Strategy Analytics, Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung LSI и Unisoc заняли пятерку лучших в рейтинге по доле доходов на рынке процессоров для смартфонов в 2021 году.
Qualcomm сохранила свое лидерство в области процессоров для смартфонов с 38-процентной долей дохода, за ней следуют MediaTek и Apple с 26-процентной долей. Apple (26%), MediaTek (26,3%), Qualcomm и Unisoc (2,5%) увеличили долю рынка, а HiSilicon и Samsung LSI потеряли долю. Поставки процессоров с 5G выросли на 84% по сравнению с прошлым годом, что составляет 46% от общего числа процессоров для смартфонов, поставленных в 2021 году.
Однако увеличение поставок процессоров среднего класса без ИИ ограничило рост. Среди наиболее продаваемых решений Android AI: Snapdragon 888/888+, 765/G, 750G и 662, а также Dimensity 700. TSMC произвела три из четырех процессоров для смартфонов, поставленных в 2021 году. Кроме того, литейные заводы по производству полупроводников, в том числе TSMC и Samsung Foundry, хорошо выстояли, несмотря на ограничения поставок, и помогли отрасли добиться роста.
В 2021 году на процессоры для смартфонов, изготовленных по техпроцессу 7 нм и ниже, приходилось 43% от общего объема поставок процессоров для смартфонов. Google вышла на рынок процессоров для смартфонов в 2021 году со своим чипом Pixel Tensor, получив примерно 0,1% единиц продукции и долю дохода. Один из авторов исследования Strategy Analytics Сраван Кундойджала отметил:
| | Впервые в годовом исчислении MediaTek обогнала Qualcomm по количеству проданных единиц и установила лидерство, продав более 75 млн единиц процессоров для смартфонов в 2021 году. | |
MediaTek извлекла выгоду из того, что Qualcomm перестала фокусироваться на процессорах 4G LTE среднего и низкого уровня, и увеличила долю продаж. Qualcomm закончила 2021 год с доходом более чем на 43% выше, чем у MediaTek, благодаря увеличению количества процессоров для смартфонов премиум-класса. Обе компании показали хорошие результаты в сегменте процессоров, поддерживающих 5G, и достигли 13-летнего максимума ASP (средняя стоимость единицы товара) на свои процессоры.
Кундойджала также добавил, что Unisoc в 2021 году удалось вернуться к прежним показателям благодаря обновленному портфолио процессоров с поддержкой LTE и победам в дизайне первого уровня. Strategy Analytics считает, что у Unisoc есть потенциал отобрать долю LTE AP у MediaTek в 2022 году, поскольку последняя меняет свою акцент на 5G.
С другой стороны, Samsung LSI столкнулась с резким снижением поставок своих продуктов, поскольку ее основной клиент, Samsung Mobile, начал сотрудничать с Qualcomm, MediaTek и Unisoc. В результате, впервые за последние шесть лет, Samsung отгрузила менее 100 млн процессоров в 2021 году. Тем не менее, Samsung может восстановить долю рынка со своим новым 5G-решением среднего класса Exynos 1280 в 2022 году.[10]
Мировой рынок x86-процессоров вырос на 11,6%, до $74 млрд
Объем мирового рынка микропроцессоров на архитектуре x86 (самой популярной в мире) в 2021 году достиг $74 млрд, увеличившись на 11,6% в сравнении с 2020-м, когда продажи таких чипов измерялись $66,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Mercury Research, обнародованные в феврале 2022 года.
Если брать в рассмотрение все виды процессоров для компьютеров, включая микросхемы на архитектуре ARM и собственные чипы Apple, то процессорный рынок в 2021 году также продемонстрировал здоровый рост, уточнил изданию VentureBeat президент Mercury Research Дин Маккаррон (Dean McCarron). По его данным, в 2021 году было продано в общей сложности 500 млн чипов, а без учета ARM-решений - 471 млн штук.
Речь идет о процессорах, используемых в персональных компьютерах, серверах, ноутбуках, игровых консолях и оборудовании интернета вещей.
Как отмечает Bloomberg 9 февраля 2022 года, на Intel по-прежнему приходится большая часть процессорного рынка, но у компании нет прежнего технологического превосходства. Это побудило клиентов искать альтернативы - будь то в чипах AMD или собственных проектах. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) ранее заявлял, что компания сможет остановить стремительный рост AMD с помощью новых продуктов, которые, по его словам, превзойдут конкурирующие решения.
По словам обозревателей информагентства, ARM-чипы когда-то были крошечной нишей на рынке процессоров для ПК. Но ситуация стала меняться, когда Apple стала выпускать компьютеры на таких чипах собственной разработки. В результате доля Arm-продуктов на мировом рынке компьютерных процессоров к концу 2021 года достигла 9,5%, что втрое больше, чем годом ранее.
Доля AMD на глобальном рынке x86-процессоров к концу 2021 года достигла рекордных 25,6% против 21,7% годом ранее. У Intel, показатель в сравнении этих же периодов, напротив, уменьшился - на 3,9 процентного пункта, до 74,4%. Таким образом, Intel и AMD продолжают фактически контролировать весь рынок. В исследовании фигурирует компания VIA, которая также выпускает чипы, однако их поставки по сравнению с гигантами слишком малы, поэтому аналитики приписывают VIA нулевую рыночную долю.
По словам исследователей, доля AMD на мировом рынке процессоров росла 11 кварталов подряд, а по итогам всего 2021 года она составила 23,3%, что на 3,6 процентного пункта больше, чем в 2020-м. Показатель для компании оказался рекордным, предыдущий максимум датировался 2006 годом, когда он измерялся 22,9%. При этом доля Intel в продажах x86-процессоров в 2021 году сократилась до 76,6% с 80,3% годом ранее.
Большая часть спада, произошедшего у Intel, была связана с падением поставок процессоров для ноутбуков Celeron в третьем. В четвертом квартале компания смогла показать рост благодаря чипам серии Intel Core i5/i7 1100 для портативных ПК.
Основные усилия AMD в 2021 году были направлены на выпуск дорогих моделей процессоров с наибольшей прибылью для компании. Из-за этого в продажу поступило меньше бюджетных чипов, что позволило Intel укрепиться в категории процессоров для настольных ПК. По сравнению с четвертым кварталом 2020-го рыночная доля AMD здесь опустилась на 3,1 процентных пункта, до 16,2%.
В сегменте процессоров для ноутбуков Intel также удалось нарастить поставки - здесь лидерами стали производительные модели семейства Tiger Lake, показавшие себя лучше бюджетных вариантов. В перспективе их, конечно, сменят новые Alder Lake.[11]
Intel за 4 года потеряла пятую часть рынка серверных процессоров
Intel за 4 года потеряла пятую часть рынка серверных процессоров. Об этом в декабре 2021 года сообщили аналитики Omdia.
По их данным, в 2017 году доля Intel на рынке чипов для серверов измерялась 98%, в 2019 году она опустилась до 92%, в 2020-м — до 85%. Согласно предварительным итогам 2021 года, решения американской компании занимают 77% рассматриваемого рынка. Таким образом, спад Intel ускоряется, отметил ведущий аналитик Omdia Манодж Сукумаран (Manoj Sukumaran).
По его данным, AMD, напротив, стремительно укрепляет свои позиции: в 2017 году на платформы компании приходилось лишь 1-2% продаж процессоров для серверов, а в 2020-м — уже 10%. В 2021 году доля увеличилась до 18%.
Исследователи в декабре 2021 года отметили, что AMD последние несколько лет находилась в тени Intel, но в последние годы ситуация стала меняться, что отражает курс котировок и финансовые показатели. В 2017 году стоимость акций AMD составляла $10,37, а а концу 2021 года она превысила $138.
Согласно публикации в издании Light Reading, к концу 2021 года AMD является главным покупателем лицензий на процессорную архитектуру x86, компания неоднократно жаловалась на сильный контроль Intel на дней. Несмотря на это AMD добилась высокой производительности чипов и даже, возможно, опередила Intel в некоторых областях. К концу 2021 года спрос на решения AMD растет среди операторов гипермасштабируемых дата-центров.
Манодж Сукумаран считает одними из преимуществ AMD высокую плотность размещение вычислительных ядер и большую кэш-память в расчете на один процессорный сокет. Такие продукты сильно заинтересовали облачных провайдеров, добавил он.
По словам аналитиков Digitimes Research, поддержку AMD в части укрепления позиций на рынке дата-центров оказывает компания TSMC, которая производит для американского партнера графические процессоры по передовым технологиям. AMD остается единственным разработчиком чипов, который предлагает гибридные решения APU со встроенными ЦПУ и GPU, и это должно способствовать выстраиванию собственной серверной экосистемы. Ожидается, что к концу 2021 года доля AMD на рынке процессоров для серверов достигнет 20% против 2-3% несколькими годами.
По мнению аналитика Barclays Блейна Кертиса (Blayne Curtis), AMD сможет существенно увеличить свою долю на рынке процессоров для серверов и персональных компьютеров в 2021-2022 годах благодаря своему лидерству в части производительности чипов, в то время как у Intel останутся трудности с освоением 7/10-нм технологического процесса. Кертис рекомендует инвесторам покупать акции AMD (рейтинг Overweight) и установил прогноз по их стоимости на уровне $135.
Помимо AMD, сильное давление на Intel на рынке серверных процессоров оказывает ARM. В 2021 году решения на этой архитектуре заняли порядка 5% рынка, что вдвое больше, чем годом ранее. На базе технологий ARM свои процессоры строят такие крупные компании, как Marvell Technology, Nvidia и Qualcomm.
Аналитик Credit Suisse Джон Питцер объяснят рост доли ARM-платформ на рынке серверов тем, что владельцы наиболее крупных дата-центров, например, Amazon, занимаются разработкой собственных чипов, адаптированных под конкретные рабочие нагрузки, и использует для этих целей архитектуру ARM.
Кроме того, санкции США против Huawei также способствовала росту популярности ARM-решений. Не имея возможности покупать компоненты в США, Huawei для собственного облачного бизнеса перешла от платформ x86 к процессорам на архитектуре ARM, последние создаются под брендом Kunpeng.[12]
2020: MediaTek опередила Qualcomm на мировом рынке процессоров для смартфонов
На мировом рынке процессоров для смартфонов впервые сменился лидер. В 2020 году на первое место поднялась MediaTek, опередившая Qualcomm, сообщают аналитики Omdia.
По их оценкам, в 2020 году MediaTek увеличила поставки чипов для смартфонов на 47,8% в сравнении с 2019-м — до 351,8 млн штук. В результате рыночная доля тайваньской компании за год увеличилась с 17,2% до 27,2%.
Крупнейшим покупателем процессоров MediaTek названа компания Xiaomi, которая в 2020 году поставила 63,7 млн смартфонов на базе этих микросхем, что более чем втрое превосходит объем годичной давности.
Вторым по величине клиентом MediaTek является Oppo, которая по итогам 2020 года отгрузила 55,3 млн смартфонов под управлением чипсетов тайваньского партнера. В 2019 году Oppo выпустила 46,3 млн таких трубок. Под брендами Oppo и Realme в 2020 году было выпущено 83,19 млн смартфонов на процессорах MediaTek.
Наиболее высокую динамику закупок процессоров MediaTek продемонстрировала Samsung. Этот южнокорейский гигант в 2020 году выпустил на рынок 43,3 млн смартфонов под управлением таких чипов, что на 254,5% больше, чем годом ранее.
Позитивное влияние на бизнес MediaTek также оказали санкции против китайской компании Huawei, которая в результате введенных ограничений стала чаще использовать решения тайваньского партнера вместо своих однокристальных систем Kirin.
| | Наиболее важными для роста MediaTek в 2020 году стали ключевые ценовые сегменты на фоне того, как мир пострадал от пандемии в первом полугодии, а рынок смартфонов восстановился во второй половине года, – комментирует исследование аналитик Omdia Закер Ли (Zaker Li). – Устройства начального и среднего ценового диапазона были популярны среди покупателей. Конкурентная способность MediaTek предоставить альтернативу чипам Qualcomm в этом ценовом сегменте помогла компании вырасти.[13] | |
2019
Samsung опередила Apple на рынке мобильных процессоров
Тройка крупнейших в мире производителей процессоров для смартфонов в 2019 году претерпела изменения: Samsung опередила Apple и взобралась на третью позицию в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.
По данным экспертов, в 2019 году на Samsung и её чипсеты Exynos пришлось 14,1% глобального рынка мобильных процессоров, что на 2,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля Apple за это время сократилась на 0,5% и составил 13,1%.
Укрепление позиций Samsung на рассматриваемом рынке аналитики связали с ростом полупроводникового бизнеса компании в Северной Америке и Индии.
Крупнейшим производителем однокристальных систем для смартфонов в 2019 году осталась Qualcomm, записавшая в актив около 33,4% продаж таких чипов. На втором месте расположилась MediaTek с 24,6-процентным результатом.
В лидирующей пятерке только Samsung и Huawei смогли увеличить свои рыночные доли. Аналитики не уточнили объём всего рынка в 2019 году и лишь отметили, что был рост.
В Counterpoint Research допускают, что ситуация на рынке мобильных процессоров в 2020 году может поменяться, учитывая, что Samsung решила больше использовать процессоры MediaTek в моделях смартфонов нижнего и среднего уровней, а OnePlus, давний клиент Qualcomm, выбрала чипсеты MediaTek Dimensity для модели OnePlus 8 Lite.
Ещё один фактор, способный повлиять на положение производителей в лидирующей группе, связан с тем, что Samsung приняла решение отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM. В то же время Samsung начала сотрудничество с AMD, планируя лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах для мобильных устройств.[14]
Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета
Дальнейшее развитие полупроводниковой индустрии может резко замедлиться или даже полностью застопориться при попытке освоить нормы технологического процесса, следующие после 5 нм, считают ведущие специалисты полупроводниковой отрасли[15].
Не исключен сценарий, по которому переход на нормы выпуска полупроводников с узлами порядка 1 нм займет не менее десятилетия, однако существует и более мрачная вероятность того, что развитие технологий споткнется уже на нормах 3 нм в связи с отсутствием подходящих материалов для изготовления фоторезистов, сообщил портал EE Times со ссылкой на итоги панельной дискуссии специалистов в рамках ежегодной конференции по проблемам литографии SPIE Advanced Lithography 2019.
Изначально участники сессии планировали отметить факт предсказанной ранее «смерти» Закона Мура (Moore’s Law), по которому число транзисторов на кристалле чипа удваивается каждые 24 месяца. Однако по итогам встречи ее участники отметили растущее в индустрии беспокойство относительно неопределенности с технологиями производства следующих поколений чипов, завязанных, в свою очередь, на растущее число нерешенных технологических проблем.
По словам Гарри Левинсона (Harry Levinson), специалиста по литографии AMD и GlobalFoundries с более чем 30-летним стажем, не за горами момент «смерти» полупроводниковой литографии.
«Мы делаем успехи, однако при экстраполировании до размеров менее диаметра атома кремния технологиям детализации с помощью литографии придет конец, - заявил он. (Радиус атома кремния составляет 111 пм – прим. CNews).
Технологические проблемы полупроводниковой индустрии
Фоторезисты представляют собой разновидность светочувствительных полимеров, которые в процессе изготовления микросхем наносятся на кремниевую пластину. Далее производится экспонирование фоторезиста литографической системой через окна фотошаблонов, с последующим «вытравливанием» дорожек на кремниевом кристалле.
В «традиционных» техпроцессах использовались лазерные установки с длиной волны 248 нм или 193 нм – в так называемой «зоне глубокого ультрафиолетового» спектра (Deep UV), которая граничит с воспринимаемым человеческим глазом диапазоном частот: от условной «фиолетовой» границы 380 нм до «красной» границы 780 нм.
В сочетании со специальными фазосдвигающими фотошаблонами и иммерсионной технологией (погружение в жидкость), такие фоторезисты позволяли формировать узлы чипов до 14 нм
При переходе к нормам 10 нм обострились все проблемы такого технологического комплекса. Фазосдвигающие фотошаблоны, чудом справлявшиеся с формированием узлов 14 нм при облучении лазером с длиной волны 193 нм за счет интерференции, столкнулись с физическими ограничениями при переходе к нормам 10 нм, в результате чего процент выхода готовой продукции с пластины резко снизился. Именно эти ограничения, в частности, стали камнем преткновения при переходе Intel к нормам 10 нм.
Переход к использованию экспонирующих установок с лазерами диапазона EUV («крайнего», или «жесткого» ультрафиолета) с длиной волны 13,5 нм (пограничная область с рентгеновским излучением) облегчил процесс экспонирования фоторезистов, однако занял почти два десятилетия. В дополнение, при нормах 10 нм и менее стал критичен ряд других характеристик фоторезистов – неоднородность, фоточувствительность и т.д.
При освоении более прецизионных технологических норм – от 5 нм и менее, размеры узлов микросхем становятся сравнимы с десятками и даже единицами диаметров атомов кремния. Переход на «атомарные» нормы техпроцесса вносит физические ограничения, решить которые с помощью литографии и современных фотомасок невозможно.
2018: Apple полностью отказалась от чипов Qualcomm для iPhone в пользу продуктов Intel
25 июля 2018 года стало известно о том, что Apple решила полностью отказаться от чипов Qualcomm в своих смартфонах в пользу продуктов Intel. Речь идет о так называемых baseband-модемах, которые используются для подключения мобильных устройств к сотовым сетям. Подробнее здесь.
2011 3й квартал: Intel получает 80% доходов
Intel показала слабый прирост доли рынка процессоров для ПК в третьем квартале 2011 года. Результаты AMD оказались намного динамичнее, но несмотря на это компания планирует проведение затратной реструктуризации в начале 2012.
В третьем квартале 2011 года компания Intel получила 80,2% от общей доли поставок мирового рынка, показав прирост 0,9% в сравнении со вторым кварталом. AMD в этом периоде обеспечила 19,7%, потеряв 0,7% по сравнению с 2Q11. VIA Technologies заработала 0,1% при соответствующих потерях в 0,2%.
Итоги третьего квартала по категориям форм-факторов: Intel обеспечила долю в 82,3% сегмента мобильных процессоров, потеряв 2,1%, AMD завершила квартал с долей 17,6% и приростом 2,4%, а VIA сумела получить 0,1% этого рынка.
В сегменте процессоров серверов/рабочих станций Intel завершила квартал с долей рынка 95,1%, дав прирост 0,6%, AMD получила 4,9% при потерях в 0,6%. В сегменте процессоров для настольных ПК Intel получила 75,8% с приростом в 4,8%, AMD сумела обеспечить 24,1% рынка при потерях 4,8%.
Доходы мировой индустрии компьютерных чипов в третьем квартале продемонстрировали явные признаки оживления, поднявшись на 16,1% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года и достигли отметки в $10,7 млрд., что на 12,2% выше значений предыдущего квартала, сообщает аналитическая компания IDC.
Ближайшие соперники на рынке, Intel и AMD, в третьем квартале испытывали подъёмы и спады. AMD, например, показала отличные результаты на рынке устройств мобильной связи, в то время как Intel получила преимущество в продажах чипов для серверов.
Аналитик IDC Шейн Роу (Shane Rau), в своём заявлении отметил рост средней отпускной цены на ПК-процессоры для OEM-производителей более чем на 5% в третьем квартале 2011 года, подчеркнув: цена росла восемь кварталов подряд. «Очевидно, что объём микропроцессоров с интегрированным графическим процессором Sandy Bridge от Intel и Fusion от AMD, растёт в линейках продуктов каждой из компаний и обусловливает рост цены», - сказал он.
Как сообщила IDC, чипы с интегрированной графикой заняли до 73% объёма от общего числа процессоров для ПК, поставленных компаниями в прошедшем квартале. Аналитики делают вывод, что для Intel дела в этом периоде шли хорошо, AMD также показала небольшой рост.
Intel достигла охвата 80,2% мирового рынка процессоров для ПК. Прирост небольшой - 0,9% в сравнении со вторым кварталом 2011 года. AMD при этом показала убытки в размере 0,7% в периоде второго и третьего кварталов, придя в итоге к доле рынка 19,7%.
Однако когда аналитики исследовали сегмент рынка чипов для мобильных ПК, выяснилось, что компания AMD показала мощный подъём, в то время как Intel результатами не блистала. В итоге AMD получила рост выручки в 2,4% и захватила 17,6% доли рынка. Для сравнения, Intel просела на 2,1%, по-прежнему доминируя с долей рынка 82,3%.
Что касается рынка серверов/рабочих станций, здесь Intel властвует, получив колоссальную долю в 95,1% при небольшом квартальном приросте в 0,6%. AMD снизила показатель на 0,6% и завершила квартал с долей 4,9%. Тем не менее, компания боролась в секторе рынка настольных ПК, удержав 24,1% рынка и показав убытки в размере 4,8%, в то время как Intel получила соответствующие 4,8% и сохранила 75,8% рынка.
Некоторые из этих цифр согласуются с докладом компании Mercury Research, опубликованном в начале недели. В нем также отмечается, что объем мировых поставок чипов вырос. Однако Mercury Research сообщила о захвате компанией AMD доли мирового рынка у Intel.
Реализуя планы сокращения расходов AMD планирует уволить 10% своих сотрудников по всему миру и прекратить «существующие контрактные обязательства», о чем компания объявила в четверг. В заявлении президента компании Рори Рида (Rory Read) говорится, что сокращение затрат и «фокусировка» сотрудников компании на ключевых аспектах её деятельности повысит конкурентоспособность AMD.
Согласно плану реструктуризации, включающему в себя увольнения, экономия компании в следующем году должна составить $200 млн. в операционных расходах, сообщает AMD. Компания предполагает использовать большую часть этих денег на финансирование стратегий AMD в отношении снижения энергопотребления, развития рынков и «облака», говорится в заявлении.
Увольнение затронет сотрудников всех подразделений компании в мире и, как ожидается, произойдёт это в первом квартале 2012 года.
AMD планирует, что реструктуризация будет затратной: в четвёртом квартале компания ожидает расходов по этой части в сумме $101 млн. и дополнительно $4 млн. - в следующем году.
В последнее время у AMD были проблемы с того момента как её производственный партнёр - GlobalFoundries, выведенная из состава AMD в 2009 году, испытала трудности в процессе производства для AMD микропроцессоров нового типа. Сложности привели к дефициту чипов Fusion и сказались на доходах компании в третьем квартале.
Примечания
- ↑ Smartwatch Chip Market Research Report
- ↑ Data Center Chip Market Size, Share & Industry Analysis
- ↑ Server Microprocessor Market Research Report
- ↑ Datacenter Chip Market Research Report
- ↑ Memory & Processors for Military and Aerospace Applications Market Research Report Information
- ↑ Data Center CPU Market: AMD Surpasses Intel in Share Growth
- ↑ CPUs See Biggest Shipment Decline in 30 Years
- ↑ Sales of Microprocessors to Top $100 Billion in 2021, Says Report
- ↑ Apple Captures 62 Percent Revenue Share in Tablet Apps Processors, Says Strategy Analytics
- ↑ Strategy Analytics: MediaTek Exited 2021 with Over 75 Million Unit Lead Over Qualcomm in Smartphone Apps Processors
- ↑ Mercury Research: AMD closes 2021 with record x86 CPU market share at 25.6%
- ↑ Intel's data center crown is slipping fast
- ↑ MediaTek named biggest smartphone chipset supplier for 1st time
- ↑ Samsung 3rd-largest player in mobile AP market: data
- ↑ Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета
